今日要点
01 普洛斯与乌兰察布市政府签署战略合作协议，打造GW级源网荷储一体化智算产业基地
普洛斯与乌兰察布市人民政府签署战略合作协议，双方将共建GW级超大规模绿电智算产业基地。乌兰察布拥有丰富的绿电资源和凉爽气候，适合数据中心发展。该项目将推动当地数字经济发展和绿色能源消纳，助力实现双碳目标。
02 蚂蚁灵波同日开源两大模型，推动世界模型与具身智能视频生成的双升级
蚂蚁灵波科技连续开源LingBot-World 2.0与LingBot-Video两款新模型，分别面向实时交互世界生成和具身智能视频生成。前者支持小时级实时生成、720p/60fps高清输出，并首次将Agent机制引入世界模型。后者是全球首个基于MoE架构、面向具身智能的开源视频生成基础模型，为机器人理解动作和任务提供新底座。
03 小鹏Robotaxi开启内测，何小鹏称Robotaxi是小鹏迈向“机器人汽车”的重要一步
小鹏集团召开Robotaxi业务首次全员会，宣布正式启动员工内测。何小鹏表示，Robotaxi是小鹏从新能源汽车迈向“机器人汽车”的重要一步，是成为小鹏物理AI版图的关键一子。小鹏未来将聚焦整车平台、自动驾驶软件及AI能力，打造服务全球合作伙伴的Robotaxi软硬件服务商。
04 自研焊接具身大脑模型，以“智能焊工”切入工业制造具身智能赛道，「昇视唯盛」完成数亿元B轮融资
具身智能机器人企业昇视唯盛完成数亿元B轮融资，由上海半导体产投、金桥基金领投。资金用于焊接具身智能大脑与自主小脑运动控制系统的迭代升级，扩大自有智造工厂产能。本轮融资标志昇视唯盛依托三级全栈自研体系迈入规模化高速发展新阶段。
05 物理AI公司获晶科能源、国投创新等数亿融资，要做全球能源基础设施“大脑”
物理AI企业深度智控完成数亿元人民币B轮融资，由晶科能源战略投资，国投创新、招银国际联合领投。资金用于核心物理AI算法与产品线研发、标准化产品DeepBot规模化拓展及海外市场布局。深度智控基于自研物理AI引擎，旨在重塑全球能源基础设施。
时事要闻
01 TPG、黑石拟出售豪洛捷医疗外科业务，目标估值超40亿美元
TPG与黑石计划出售豪洛捷旗下外科业务板块，寻求超40亿美元交易对价，以此偿还债务并回笼去年收购豪洛捷的资金。该资产出售流程尚处于初期阶段，最终未必能达成交易。今年4月，TPG、黑石联合穆巴达拉与新加坡政府投资公司以183亿美元完成豪洛捷私有化收购。
02 雀巢将斥资6.88亿美元建设泰国中心，新增520个就业岗位
泰国批准雀巢泰国有限公司投资230亿泰铢（约6.88亿美元）建设智能工厂与配送中心，助力泰国打造区域食品饮料制造中心。该基地计划于2028年第四季度投产，年产速溶雀巢咖啡、复合咖啡饮品及即饮饮料17万吨。新项目将新增520个就业岗位。
03 欧莱雅集团与开云集团就古驰品牌，签署为期50年的独家美妆授权协议
欧莱雅与开云集团签署为期50年的独家美妆授权协议，负责古驰品牌香氛和美妆产品的研发、生产与分销。该协议将在获得相关监管批准后于2027年7月1日生效。届时欧莱雅将全面接管古驰美妆全球业务的发展与运营管理。
04 消息称三星晶圆代工部分制程涨价
三星电子将晶圆代工新客户供货价格提高约15%，主要针对4nm、5nm等先进制程及部分车用8nm制程。此前台积电已通知主要客户计划提价5%至10%。分析师指出，三星侧重在需求集中的特定节点调整价格，而非全面提价。
政策动态
股市行情
01 恒指午间休盘跌0.78%，恒生科技指数跌0.06%
恒指午间休盘跌0.78%，恒生科技指数跌0.06%。半导体、电信服务、医药生物板块领涨，兆易创新涨超13%，药明生物涨超4%。有色金属、建材板块跌幅居前，灵宝黄金跌超8%，上美股份跌超4%。南向资金净买入100.55亿港元。
02 半日主力资金加仓电子股，抛售有色金属股
主力资金早间净流入电子、计算机、医药生物等板块，净流出有色金属、通信、电力设备等板块。浪潮信息、寒武纪、华天科技获净流入65.62亿元、28.1亿元、26.73亿元。中际旭创、埃斯顿、天赐材料遭抛售17.18亿元、14.05亿元、7.34亿元。
03 A股三大指数午间休盘涨跌不一，山东墨龙涨停
A股三大指数午间休盘涨跌不一，沪指跌0.46%，深成指跌0.35%，创业板指涨0.13%。半导体、电脑硬件、能源设备板块领涨，浪潮信息、山东墨龙涨停，摩尔线程涨超14%。金属、发电设备、化工板块跌幅居前，盛新锂能、天赐材料跌停。
04 沐曦股份涨超19%，股价站上1000元关口
沐曦股份涨超19%，股价站上1000元关口。该股为半导体板块，近期受益于国产替代和AI芯片需求增长。市场资金持续涌入半导体板块，推动股价创出新高。
05 韩国KOSPI指数跌幅扩大至2%，失守7100点
韩国KOSPI指数跌幅扩大至2%，失守7100点，此前一度涨超4%。指数大幅波动反映市场对全球贸易和经济增长的担忧。亚太股市表现分化，韩国市场受出口数据影响较大。
宏观经济
01 机构：2026Q2全球PC出货量下滑4.9%
根据IDC数据，2026年第二季度全球PC出货量同比下降4.9%至6820万台，为连续九个季度增长后的首次下滑。持续的内存芯片短缺是主要原因，促使厂商提前压货。中国市场出货量992万台，同比下降1.6%，表现好于全球，商用政府及大型企业需求强劲。
02 上半年私募指增产品平均超额收益显著下降
根据私募排排网数据，2026年上半年有业绩展示的1236只指数增强产品平均收益为16.25%，与去年同期的17.32%基本持平。平均超额收益仅3.11%，较去年同期的14.17%显著下降。这意味着指增产品的收益高度依赖指数Beta，获取Alpha的难度加大。
大宗商品
投资机会
01 AI与半导体板块强势，关注国产替代机会
今日半导体板块领涨，沐曦股份涨超19%，关注AI芯片与半导体国产替代方向。适合风险偏好较高的投资者，可择机布局相关ETF或龙头个股。但注意板块短期涨幅较大，存在回调风险，建议分批建仓，警惕估值泡沫。
02 南向资金大额净买入港股，关注低估值机会
今日南向资金净买入100.55亿港元，显示内地资金看好港股低估值。适合中长期投资者关注港股科技与消费板块。但港股波动较大，需注意汇率和流动性风险，建议选择优质龙头或指数基金。
03 世界杯消费提振，关注啤酒卤味与餐饮板块
世界杯开赛以来，淘宝闪购数据显示“啤酒+早餐”同单组合同比增长79.4%，“咖啡+卤味”同单组合同比增长120.6%。消费者可关注相关消费股短期机会，适合短线交易者。但事件性冲高后易回落，注意及时止盈。
04 具身智能赛道融资活跃，关注AI+机器人产业链
昇视唯盛完成数亿元B轮融资，物理AI公司深度智控获晶科能源等投资，显示资本对具身智能和物理AI的青睐。适合关注AI+机器人的投资者，可跟踪产业链上游传感器、芯片及下游应用企业。但技术商业化仍早期，存在研发不及预期风险。
05 小米汽车新系列命名SKYNOMAD，关注小米供应链机会
小米官宣汽车新系列SKYNOMAD，首款增程式SUV即将发布。投资者可关注小米汽车供应链相关零部件企业。但汽车行业竞争激烈，新车型销量存在不确定性，建议关注确定性较高的龙头供应商。
06 全球PC出货量下滑，警惕消费电子板块风险
Q2全球PC出货量同比下滑4.9%，内存芯片短缺为主因。投资者应警惕消费电子板块业绩不及预期风险，尤其是存储芯片相关公司。建议减仓或回避，等待行业拐点信号。